投资重心 一句话逻辑 国产汽车座椅骨架龙头,平台化转型掀开增漫空间,展望单车价值及市集份额擢升运转事迹超预期。 公司的预期差在何处? (1) 市集以为:公司主业为座椅骨架,径直供应给东风李尔,后续增长受限于东风李尔的业务拓展,且要是公司向产业链险峻游蔓延,也会影响与东风李尔的融合,公司弥远发展存在不笃定性。 (2) 咱们以为:公司24-26 年归母净利润复合增速有望达58%,公司曩昔成长超预期的运搬动理如下: 1) 公司如故得胜开启平台化转型,曩昔预期有更多融合落地。公司在近期公告中清楚,如故...

