证券代码：688219 证券简称：和会股份 公告编号：2025-044
转债代码：118028 转债简称：和会转债
和会新材料股份有限公司
对于实施“和会转债”赎回暨摘牌的第三次辅导公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导
性述说未必紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完满性照章承担法律
包袱。
伏击内容辅导：
? 赎回登记日：2025 年 7 月 24 日
? 赎回价钱：100.633 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 7 月 25 日
? 终末往复日：2025 年 7 月 21 日
结束 2025 年 7 月 16 日收市后，距离 7 月 21 日（“和会转债”终末往复日）
仅剩 3 个往复日，7 月 21 日为“和会转债”终末一个往复日。
? 终末转股日：2025 年 7 月 24 日
结束 2025 年 7 月 16 日收市后，距离 7 月 24 日（“和会转债”终末转股日）
仅剩 6 个往复日，7 月 24 日为“和会转债”终末一个转股日。
“和会转债”将自 2025 年 7 月 25 日起在上海证券
? 本次提前赎回完成后，
往复所摘牌。
? 投资者所捏可转债除在章程时限内通过二级市集赓续往复或按照 9.06
元/股的转股价钱进行转股外，仅能接收以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息
被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资失掉。
? 特提醒“和会转债”捏有东说念主细密在限期内转股或卖出。
和会新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025 年 6 月 13 日
至 2025 年 7 月 3 日不竭三十个往复日内有十五个往复日的收盘价钱不低于“会
通转债”当期转股价钱的 130%。凭据《和会新材料股份有限公司向不特定对象
刊行可休养公司债券召募讲明书》
（以下简称“《召募讲明书》”）的商定，已触发
“和会转债”的赎回要求。
公司于 2025 年 7 月 3 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于提前赎回“和会转债”的议案》
，决定诓骗“和会转债”的提前赎回权，对“赎
回登记日”登记在册的“和会转债”一都赎回。现依据《上市公司证券刊行注册
搞定办法》《可休养公司债券搞定办法》《上海证券往复所科创板股票上市律例》
和《召募讲明书》的关系要求，就赎回关系事项向整体“和会转债”捏有东说念主公告
如下：
一、赎回要求
凭据公司《召募讲明书》中对于赎回要求的商定：
在本次刊行的可休养公司债券转股期内，淌若公司 A 股股票不竭三十个
交 易 日 中 至少 有 十五 个 往复 日的 收 盘 价 不低于当 期转 股价钱的 130%（含
公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可转
换公司债券。
当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次的可休养公司债券捏有东说念主捏有的将赎回的本次可休养公司债券
票面总金额；
i：指本次可休养公司债券畴前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过除权、除息等引起公司转股价钱调整的情形，
则在转股价钱调整日前的往复日按调整前的转股价钱和收盘价蓄意，在转股价钱
调整日及之后的往复日按调整后的转股价钱和收盘价蓄意。
二、本次可转债赎回的关系事项
（一）赎回条件的设立情况
公司股票自 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 7 月 3 日不竭三十个往复日内有十
五个往复日的收盘价钱不低于“和会转债”当期转股价钱的 130%，已得志“会
通转债”的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2025 年 7 月 24 日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“和会转债”的一都捏
有东说念主。
（三）赎回价钱
凭据公司《召募讲明书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.633 元/
张，蓄意经由：
当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额；
i：指可转债畴前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
现时计息年度（2024 年 12 月 6 日至 2025 年 12 月 5 日），票面利率为 1.00%。
计息天数：自起息日 2024 年 12 月 6 日至 2025 年 7 月 25 日（算头不算尾），
估计 231 天。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×231/365=0.633 元/张
赎回价钱=面值+当期应计利息=100+0.633=100.633 元/张
（四）赎回花式
公司将在赎回期结束前按章程清楚“和会转债”赎回辅导性公告，奉告“会
通转债”捏有东说念主关系本次赎回的各项事项。
当公司决定奉行一都赎回时，在赎回登记日次一往复日（2025 年 7 月 25 日）
起通盘在中登上海分公司登记在册的“和会转债”将一都被冻结。
公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回成果和本次
赎回对本公司的影响。
（五）赎回款披发日：2025 年 7 月 25 日
公司将请托中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上
海证券往复所各会员单元办理了指定往复的捏有东说念主派发赎回款，同期记减捏有东说念主
相应的“和会转债”数额。已办理全面指定往复的投资者可于披发日在其指定的
证券交易部领取赎回款，未办理指定往复的投资者赎回款暂由中登上海分公司保
管，待办理指定往复后再进行派发。
（六）往复和转股
结束 2025 年 7 月 16 日收市后，距离 7 月 21 日（“和会转债”终末往复日）
仅剩 3 个往复日，7 月 21 日为“和会转债”终末一个往复日；距离 7 月 24 日（
“会
通转债”终末转股日）仅剩 6 个往复日，7 月 24 日为“和会转债”终末一个转
股日。
（七）摘牌
自 2025 年 7 月 25 日起，公司的“和会转债”将在上海证券往复所摘牌。
（八）对于债券利息所得税扣税情况的讲明
章程，公司可休养公司债券个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息
收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可休养公司债券赎回金额为
休养公司债券利息个东说念主所得税长入由兑付机构认真代扣代缴并平直向各兑付机
构地方地的税务部门缴付。如各付息网点未施行上述债券利息个东说念主所得税的代扣
代缴义务，由此产生的法律包袱由各付息网点自行承担。
章程，对于捏有可休养公司债券的住户企业，每张可休养公司债券本色派发赎回
金额 100.633 元东说念主民币（税前），其债券利息所得税自行交纳。
于延续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税战略的公告》（财政部税
务总局公告 2021 年 34 号）章程，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日
止，对于境外机构投资境内债券市集获取的债券利息收入暂免征收企业所得税和
升值税。对于捏有本期债券的及格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司
按税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债本色派发赎回金额为 100.633 元东说念主民
币（税前）。上述暂免征收企业所得税的限度不包括境外机构在境内建造的机构、
场合获取的与该机构、场合有本色接洽的债券利息。
三、本次可转债赎回的风险辅导
（一）结束 2025 年 7 月 16 日收市后，距离 7 月 21 日（
“和会转债”终末交
易日）仅剩 3 个往复日，7 月 21 日为“和会转债”终末一个往复日；距离 7 月
“和会转债”终末转股日）仅剩 6 个往复日，7 月 24 日为“和会转债”最
后一个转股日。特提醒“和会转债”捏有东说念主细密在限期内转股或卖出。
（二）投资者捏有的“和会转债”存在被质押或被冻结的，提议在罢手往复
日前撤废质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“和会转债”将一都冻结，罢手交
易和转股，将按照 100.633 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“和会转
债”将在上海证券往复所摘牌。
（四）因现在“和会转债”二级市集价钱（7 月 16 日收盘价为 125.113 元/
张）与赎回价钱（100.633 元/张）各异较大，投资者如未实时转股或卖出，可能
濒临较大投资失掉。
（五）淌若公司“和会转债”捏有东说念主不稳妥科创板股票投资者妥贴性要求，
在所捏“和会转债”濒临赎回的情况下，商量到其所捏“和会转债”不可休养为
公司股票，淌若公司按事前商定的赎回要求细见解赎回价钱低于投资者获取“会
通转债”的价钱（或资本），投资者存在因赎回价钱较低而遇到失掉的风险。
特提醒“和会转债”捏有东说念主细密在限期内转股或卖出。
四、接洽表情
接洽部门：公司证券部
接洽电话：0551-65771661
特此公告。
和会新材料股份有限公司董事会
